Sie ist verflucht - Heilerin Zersa ist sich ganz sicher. Nicht nur, dass fremde Eroberer ihren Wald vernichten und ihr Volk unterwerfen wollen, auch eine grausame Bestie ist aufgetaucht und tötet wahllos. Da Zersa als einzige ihres Stammes die Fähigkeit hat, sich in eine Raubkatze zu verwandeln, wird sie sogar verdächtigt, selbst diese Bestie zu sein. Verzweifelt versucht Zersa, ihre Unschuld zu beweisen, und findet dabei unerwartet Hilfe - ausgerechnet bei Tiano, einem der Fremden. Was Zersas Lage nur umso verzwickter macht - denn anscheinend kann nur dieser Feind ihres Volkes, dem ihre Leute ganz und gar nicht trauen, ihr helfen, sich vom Mordverdacht reinzuwaschen. Und noch während sie mit Tiano zusammen die Bestie verfolgt, lebt in weiter Ferne bei den anderen Stämmen ihres Volkes eine unheilvolle Macht aus der Vergangenheit wieder auf, die die Welt der Uruni zerstören kann.