Heidi hat einen Vogel bei sich aufgenommen und Peter ist eifersüchtig. Vor lauter Aufregung vergißt Peter daher, dem Alm Öhi einen Brief zu geben. Als Heidis Großvater den Brief von Tante Dete bekommt, ist er entsetzt. Tante Dete berichtet darin von ihren Plänen, Heidi nach Frankfurt zu holen. Aber auch auf der Alm passiert einiges, der Winter naht und Heidis Vogel Piep verläßt sie. Und so erlebt Heidi ihren ersten Winter auf der Alm und lernt Peters blinde Großmutter kennen. Doch als ein Schneesturm naht wird es gefährlich ...