Der 14-jährige Julien kämpft an allen Fronten mit Problemen, die für sein Alter typisch sind: Ärger zu Hause, in der Schule mit Lisa, die er gern als Freundin hätte. Zum Glück gibt es die Freundschaft mit Thomas, der aber ein Doppelleben führt und sich - für einen guten Zweck - durch seine Schulzeit mogelt.