Laylisra leidet unter der Hand ihres brutalen Vaters, dem König von Adonis. Sie träumt schon immer von spannenden Abenteuern und besonders von den Drachen, die sie einmal im Jahr in den Himmel aufsteigen sieht. Deshalb flieht sie vor dem royalen Leben und beginnt eine Ausbildung zur Drachenkämpferin. Dort lernt sie Waylan kennen - einen Jungen, der sie mit all seinen Geheimnissen fasziniert. Immer weiter zieht er sie in die verbotene Welt der Magie. Laylisra versinkt in der neuen magischen Welt, bis ihr altes Leben sie auf einmal einholt; und plötzlich steht alles auf dem Spiel, was sie zu lieben gelernt hat.