Charlotte, 42-årig forlagsredaktør, er fraskilt og frustreret. Sex oplever hun kun i fantasierne om den lystne MILF Candy fra forlagets erotiske succesroman af samme navn. Alt det ændrer sig, da praktikanten Jonathan sætter Charlottes liv på den anden ende. Begæret er gensidigt, og til kollegernes åbenlyse begejstring kaster Charlotte sig ud i en lidenskabelig affære med den unge tilbeder. Sammen oplever de en rus af lyst og lykke. Men intet varer evigt. Jonathans galante far Christian melder sig på banen, og konfronteret med det svære valg mellem far og søn forstår Charlotte, at skæbnen for længst har mejslet sine linjer ind i mændenes anatomi. Linjerne står tydeligst frem, når hun tænder mændene, og fingernem som Charlotte er blevet, spilder hun ingen chance for at aflæse dem.

L.N. Clausen Toft var forlagsredaktør, inden hun selv begyndte at skrive.