König Ludwig XIII. fühlt sich zu Ariane de Troïl hingezogen, die seinem Drängen schließlich nachgibt. Ihre Liaison bleibt jedoch nicht ohne Folgen und sorgt im familiären Umfeld des Königs von Frankreich für Ratlosigkeit und Besorgnis. Vom König unbemerkt werden Ränke und Pläne geschmiedet, Meuchelmörder gedungen und Intrigen gesponnen: Während Ludwig fern von Paris einen Feldzug gegen die Hugenotten führt, trachtet Gaston von Orléans danach, Ariane verschwinden zu lassen.