Der Sieg über die Invasoren, die im ersten Moment unsterblich erschienen, wurde errungen. Darüber hinaus ist es Naofumi gelungen, Ren Amaki, den Schwerthelden, zu bekehren. Endlich herrscht wieder friedlicher Alltag - doch der währt wie immer nicht lange. Ein neues Teammitglied, ein kleiner Drache, sorgt für jede Menge Wirbel. Als Naofumi nur eine Sekunde nicht aufpasst, verschluckt der Racker einen Gegenstand, der dem Drachen den Verstand raubt und zudem einen Gegner auf den Schlachtplan ruft, der über unfassbare Kräfte verfügt!