Der erfahrene Finanzexperte Beat Bernet spricht Privatpersonen an, die sich Gedanken zu ihrer Vorsorgeplanung machen. Schritt für Schritt zeigt er, wie der individuelle Lebensentwurf in realistische finanzielle Ziele umzusetzen ist, wie ein persönlicher Finanzplan erstellt wird und wie man die eigenen finanziellen Möglichkeiten und Grenzen erkennt. Er beschreibt den erfolgreichen Kapitalaufbau und Kapitalerhalt. Dabei zeigt er auch Verständnis für die individuelle Geldpersönlichkeit und die Grenzen der eigenen Vernunft im finanziellen Entscheiden und Handeln. Der richtige Umgang mit Banken, Beratern und Betreuern will gelernt sein. Er gibt wertvolle Tipps und empfiehlt, wie man am besten eine geeignete Fachperson auswählt, wie man sich auf Gespräche vorbereitet, welche Fragen man stellen muss und wie man die Antworten im Zusammenhang mit den eigenen finanz- und risikobezogenen Zielsetzungen beurteilt.

Beat Bernet, Prof. Dr., Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Zürich. Gründung und Leitung einer international tätigen Finanzberatungsfirma. 1986 Berufung an die Universität St. Gallen und Direktor des Bankeninstituts der Universität. Heute ist er als geschäftsführender Partner einer auf KMU ausgerichteten Equity-Gesellschaft und unabhängiger Gutachter tätig. Zahlreiche Publikationen zu Finanzthemen.