Wer hätte gedacht, dass Yu und Mika einmal Ferid Bathorys Haut retten würden! Während ihr bisheriger Erzfeind in der Sonne schmort, führt Crowley Mika, Yu und sein Team zu Ferids Villa. Im Keller des Domizils sollen sie die Antwort auf das Rätsel um den "Seraph of the End" finden, die am Ende vielleicht auch Ferids Rettung bedeutet. Doch was genau dort unten auf sie wartet, weiß nur der Hausherr selbst.